Золото ростёт, почему 2024

Почему цена на золото продолжает достигать новых максимумов?

Потому что этот драг металл будет опорой новой валюты БРИКС предположительно на 40%. Остальные 60% будет валюты участников.

****

Понимание причин роста цены на золото и его роли в международных финансовых системах, таких как возможная новая валюта БРИКС, требует анализа нескольких факторов.

1. Рост цены на золото
Цена на золото продолжает расти по нескольким причинам:

Безопасный актив: Золото традиционно считается безопасным активом в периоды экономической неопределенности и инфляции. Центральные банки и инвесторы увеличивают свои запасы золота, чтобы хеджировать риски.

Монетарная политика: Низкие процентные ставки и высокая ликвидность, введенные центральными банками для стимулирования экономики, снижают доходность других активов и делают золото более привлекательным.

Геополитические риски: Усиление геополитических напряжений также ведет к повышению спроса на золото.
2. Роль золота в новой валюте БРИКС
Идея использования золота в качестве части обеспечения новой валюты БРИКС выглядит логичной с точки зрения стабилизации и повышения доверия к новой денежной единице. Однако, процентное соотношение в 40% - это гипотетическая оценка, и насколько оно разумно, зависит от следующих факторов:

Экономическая стабильность участников: Если страны БРИКС решат, что их национальные валюты недостаточно устойчивы или имеют высокую волатильность, тогда высокая доля золота (или других твердых активов) может обеспечить стабильность.

Международное доверие: Золото является универсальным активом и может повысить доверие к новой валюте на международной арене.
Монетарная политика: Доля золота может влиять на гибкость монетарной политики. Чем выше доля золота, тем меньше возможностей для маневра, что может быть как плюсом, так и минусом.
3. Корректировка процентного соотношения
Процентное соотношение 40% золота и 60% валют может корректироваться в зависимости от следующих факторов:

Изменения в экономической ситуации стран-участников. Если экономики стран БРИКС будут стабильно развиваться, то долю национальных валют можно увеличить.

Динамика цены на золото: Если цена на золото будет резко расти или падать, это может потребовать пересмотра соотношения.
Реакция международного сообщества и рынков: Если новая валюта столкнется с недостаточным доверием, долю золота могут увеличить для повышения стабильности.

4. Золото как конкурент Бреттон-Вудской системе
Бреттон-Вудская система опирается на доллар США как на главную резервную валюту. С ростом цены на золото и его возможной ролью в новой валюте БРИКС можно ожидать несколько конкурирующих сценариев:

Дедолларизация: Если страны БРИКС будут активно наращивать запасы золота и уменьшать использование доллара в расчетах, это может ослабить позиции доллара.
Создание альтернативной финансовой системы: Использование золота как базы для новой валюты БРИКС может создать альтернативную финансовую систему, конкурирующую с долларовой.

Заключение
В целом, идея включения золота в новую валюту БРИКС выглядит разумной с точки зрения стабилизации и повышения доверия. Однако, процентное соотношение должно быть гибким и зависеть от текущих экономических условий и международной реакции. Золото, как актив, действительно может стать конкурентом доллару, но его роль и влияние будут зависеть от политической воли и экономической ситуации в мире.

*****

Замена золота в качестве опоры новой валюты БРИКС возможна, если страны-участницы достигнут достаточно высокого уровня экономической стабильности и доверия к своей валюте. Вот несколько вариантов, которые могли бы рассматриваться в будущем:

1. Мультивалютный резерв
Корзина валют: Вместо золота опорой может стать корзина национальных валют стран БРИКС, таких как китайский юань, индийская рупия, российский рубль, бразильский реал и южноафриканский ранд. Подобная система использует модель Международного валютного фонда с SDR (Special Drawing Rights), где вес каждой валюты в корзине зависит от экономической мощности страны.
Цифровая валюта БРИКС: Создание собственной цифровой валюты или актива, который будет основываться на корзине валют и, возможно, других активах, таких как нефть или металлы.

2. Сырьевые активы
Ресурсы и сырье: Страны БРИКС обладают значительными запасами природных ресурсов, таких как нефть, газ, редкоземельные металлы и сельскохозяйственная продукция. Валюта, обеспеченная этими ресурсами, могла бы использоваться для стабилизации.
Энергетическая корзина: Включение энергоресурсов, таких как нефть или газ, в качестве обеспечения новой валюты. Подобная концепция, например, использовалась в проекте "петроюаня" в Китае.

3. Экономические индикаторы и ВВП
Ориентация на экономический рост: В качестве основы для новой валюты может использоваться определенный индекс, отражающий совокупный ВВП стран БРИКС, объем внешней торговли, уровень промышленного производства и другие экономические индикаторы.
Инновационные индексы: Включение индексов, отражающих развитие цифровых технологий, инноваций и других ключевых факторов роста экономик стран БРИКС.

4. Цифровые активы
Цифровые активы и блокчейн: С развитием цифровых валют центральных банков (CBDC) и других криптовалютных технологий страны БРИКС могут разработать собственный цифровой актив, обеспеченный национальными валютами и экономическими показателями.
Смарт-контракты и блокчейн-технологии: Использование этих технологий может повысить прозрачность и доверие к системе, особенно если эти активы будут взаимодействовать с национальными цифровыми валютами стран БРИКС.

5. Фондовые индексы и облигации
Стабилизационные фонды: Создание стабилизационных фондов, состоящих из государственных облигаций стран-участниц и фондовых индексов, может служить альтернативой золоту.
Государственные и корпоративные облигации: Инвестирование резервов в низкорисковые государственные и корпоративные облигации стран-участниц может обеспечить доходность и стабильность новой валюте.

6. Экологические активы
Зеленые инвестиции: Включение экологически устойчивых проектов и зеленых облигаций как основы для резервов. Такие активы могут способствовать экологически чистому росту и быть привлекательными для международных инвесторов.
Карбон-кредиты: Использование карбон-кредитов и других экологических активов, которые могут быть привлекательны в условиях глобального стремления к сокращению выбросов углерода.

7. Формирование глобальных партнерств
Расширение сотрудничества: Создание международных финансовых партнерств и резервов с другими развивающимися странами или регионами (например, Латинская Америка, Африка), что позволит увеличить экономическую и финансовую мощь системы БРИКС.
Интеграция с международными организациями: Включение ресурсов, которые могут быть предоставлены международными финансовыми институтами, такими как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) или Банк развития БРИКС.

Вывод
Золото, безусловно, важный элемент для начального укрепления доверия к новой валюте. Однако, в долгосрочной перспективе, с ростом экономической мощи и стабилизации финансовых систем стран БРИКС, можно будет использовать более гибкие и диверсифицированные основы для обеспечения валюты. Это могут быть различные активы и индексы, отражающие устойчивость и развитие экономик стран-участниц.

*****

Противодействие экономическому и военному давлению на страны БРИКС и их партнеров — сложная задача, требующая комплексных и многослойных стратегий. Важно учесть как защиту от экономических санкций и информационных атак, так и создание коллективной безопасности. Вот возможные тактики и идеи:

1. Экономические меры защиты
1.1. Создание альтернативной финансовой инфраструктуры
Система взаимных расчетов: Развитие альтернативной SWIFT, как уже реализовано в Китае и России (CIPS и СПФС), для обеспечения беспрепятственных транзакций между странами БРИКС и партнерами.

Создание резервного фонда БРИКС: Для защиты стран-участниц от валютных кризисов и санкций следует учредить фонд взаимопомощи, аналогичный Международному валютному фонду (МВФ), но с более гибкими условиями кредитования.

Расширение использования национальных валют: Активное продвижение торговли в национальных валютах и создание финансовых инструментов для хеджирования рисков, связанных с курсовыми колебаниями.

1.2. Диверсификация торговых и инвестиционных связей
Расширение экономических альянсов:

 Усиление сотрудничества с другими развивающимися странами, которые также заинтересованы в дедолларизации и защите от санкций.

Инвестиции в инфраструктуру: Создание совместных инвестиционных проектов в странах-партнерах БРИКС, чтобы укрепить взаимозависимость и уменьшить уязвимость.

1.3. Альтернативные финансовые инструменты и технологии

Цифровая валюта БРИКС: Разработка цифровой валюты или системы платежей на основе блокчейн-технологий для уменьшения зависимости от традиционных финансовых систем.

Развитие собственных кредитных рейтинговых агентств: Это поможет снизить зависимость от западных рейтинговых агентств, которые могут использоваться для экономического давления.

2. Информационные и кибертактики
2.1. Кибербезопасность
Центр киберзащиты БРИКС: Создание коллективного центра кибербезопасности для координации действий по защите критически важных инфраструктур от кибератак.

Обмен технологиями: Совместная разработка и внедрение технологий киберзащиты, что позволит быстро реагировать на угрозы и минимизировать ущерб.

2.2. Информационная стратегия
Медиаплатформа БРИКС: Развитие собственных медиа, чтобы предоставлять альтернативную точку зрения и противостоять дезинформации. Платформа может включать телеканалы, новостные сайты и социальные медиа, чтобы доносить информацию как до внутренней, так и до международной аудитории.

Образовательные программы: Повышение осведомленности населения стран БРИКС и партнеров о геополитических угрозах и методах информационной войны.

3. Военная координация и коллективная безопасность
3.1. Создание системы коллективной безопасности БРИКС
Альянс безопасности БРИКС (условное название “БРИКС-Защита”): Формирование коллективной структуры безопасности, аналогичной НАТО, но с акцентом на защиту суверенитета стран-участниц и мирное урегулирование конфликтов.

Региональные силы быстрого реагирования: Создание сил быстрого реагирования для защиты интересов стран БРИКС и их партнеров. Эти силы могут включать миротворческие миссии и гуманитарные операции в случае необходимости.

3.2. Совместные военные учения и обмен разведданными
Военные учения: Проведение регулярных совместных учений для повышения уровня взаимодействия и готовности к совместным действиям.

Информационный обмен: Создание сети обмена разведданными, чтобы оперативно реагировать на угрозы безопасности.

3.3. Совместные научные и технологические программы
Исследовательские проекты: Совместные исследования и разработки в области оборонных технологий и киберзащиты.
Обмен военными технологиями: Взаимное предоставление технологий и обучение для повышения обороноспособности всех участников.

4. Дипломатические стратегии
4.1. Активная дипломатия и создание союзов
Форум “Юг-Юг”: Развитие более тесного взаимодействия с другими развивающимися странами и организациями, такими как АСЕАН, Африканский союз и МЕРКОСУР.
Развитие “Мягкой силы”: Продвижение культурных, образовательных и гуманитарных проектов для укрепления позиций стран БРИКС в мире.

4.2. Альтернативные международные структуры
Создание альтернативных глобальных институтов: Развитие альтернативных институтов, таких как Международный банк БРИКС, Международный валютный фонд БРИКС и другие, для уменьшения зависимости от существующих западных организаций.

Заключение
Эффективная защита стран БРИКС от экономического и военного давления требует создания целостной системы, включающей экономические, информационные, военные и дипломатические меры. Формирование структуры коллективной безопасности, аналогичной НАТО, будет логичным шагом для обеспечения защиты интересов стран-участниц и их партнеров. Важно развивать всеобъемлющую стратегию, охватывающую все аспекты национальной и международной безопасности.